Объединение процессов юридической компании в одной системе - Taktik
01/3

Объединение процессов юридической компании в одной системе

Запрос

Создание единой системы, которая объединяет отдел продаж, производственный отдел, юридический отдел, финансовый отдел, управление.

Количество сотрудников

18

Сфера деятельности

Юридические услуги: помощь с возвратом навязанных услуг по кредиту (страховки, комиссии) банкротство физических лиц

Что мы сделали

Настроили воронку распределения заявок между агентами

Агенты внесены в систему как внешние контакты, что позволяет экономить на количестве сотрудников, и, соответственно, на абонентской плате за систему.

Результат: прозрачный контроль за работой агентов на каждом этапе работы со сделкой

Перенесли чаты с агентами в CRM

Все общение с агентами ведется в отельных чатах в зависимости от темы вопроса и отдела, которому он адресован. Такие же чаты создаются для сделок.

Таким образом, разделены потоки информации, информация переписок структурирована

Результат: сохранение истории переписки для дальнейшего анализа в случае возникновения спорных ситуаций

Настроили управленческую отчетность.

Поскольку все заявки ведутся в CRM, по ним можно составить любую необходимую руководству отчетность. Подготовленные отчеты позволяют оценивать эффективность работы и принимать управленческие решения.

Результат: повышение обоснованности при принятии решений

Подготовили рабочее пространство для логиста

Отправка оригиналов документов — неотъемлемая часть производственного процесса. Чтобы специалисту, занимающемуся передачей документов было видно все предстоящие задачи, мы подготовили для него отдельное рабочее пространство и планировщик.

Результат: логист может самостоятельно планировать свой рабочий день

Настроили синхронизацию с Яндекс Метрикой.

Клиент использует на сайте Яндекс Метрику и была задача отслеживать дальнейшую судьбу полученных лидов. Мы настроили отправку HTTP-запроса при изменении статуса заявки.

Результат: более полная и детализированная информация в аналитике Яндекса.

Добавили возможность отправлять сообщения в мессенджер напрямую из сделки

В карточке сделки есть поле, которое позволяет выбрать, по какому каналу связаться с клиентом. При выборе нужного способа связи открывается форма для отправки сообщения.

Результат: экономия времени менеджеров при общении с клиентами

Настроили отображение часового пояса клиента в карточке сделки

Сделки в компании ведутся с клиентами со всей страны. Чтобы не проверять каждый раз часовой пояс клиента по его городу, нужен быстрый доступ к этой информации прямо в задаче.

Результат: менеджеры связываются с клиентом только в дневное время по его часовому поясу, не беспокоя слишком поздними или ранними сообщениями.

Напишите нам

Оставьте описание своей задачи и мы предложим решение на бесплатной консультации