Простая CRM для заявок на разработку и продвижение сайтов - Taktik
01/3

Простая CRM для заявок на разработку и продвижение сайтов

Запрос

Быстрое и недорогое внедрение CRM-системы на замену Excel.

Количество сотрудников

2

Сфера деятельности

Разработка и продвижение сайтов

Что мы сделали

Настроили короткую воронку продаж.

Главной целью было начать работу в ПланФикс максимально быстро без длительного обучения, поэтому воронку продаж решено было сделать максимально простой.

Результат: сотрудники быстро включились в работу в новой CRM

Автоматизировали формирование документов.

Для клиента было важно уйти от ручного заполнения счетов и актов, поэтому с помощью шаблонов в ПланФикс мы реализовали автоматическое формирование документов. Помимо этого, теперь клиент может отслеживать статус документов и упорядочить работу с ними.

Результат: экономия времени менеджеров на заполнении документов

Настроили отправку документов в Telegram бухгалтера.

Клиент пользуется услугами бухгалтера на аутсорсе, поэтому решил не подключать его в качестве сотрудника в ПланФикс. Чтобы облегчить процесс передачи документов бухгалтеру, мы настроили автоматическую отправку сформированных файлов через Telegram.

Результат: документы больше не теряются и оперативно учитываются в бухгалтерии.

Упростили создание внутренних производственных задач.

Чтобы правильно оценивать объем работ по договору, клиент решил фиксировать каждую услугу как отдельную задачу. Чтобы не приходилось вносить одну и ту же информацию несколько раз, мы предложили добавлять услуги в виде аналитики к задаче.
Теперь аналитика используется и при формировании Договора-заявки и для создания внутренних задач.

Результат: сокращение времени на постановку задач

Напишите нам

Оставьте описание своей задачи и мы предложим решение на бесплатной консультации