Формирование документов | Taktik

Возможность: Формирование документов

Автоматизации и интеграции в типографии

Количество сотрудников 14 Сфера деятельности Типография полного цикла, занимается производством полиграфии представительского и среднего сегмента, с использованием более 10 видов технологий, на базе более 300 видов бумаг. Что мы сделали Настроили формирование ссылки на оплату. Для упрощения приема платежей от физических лиц мы настроили генерацию ссылки. Ссылка создается в отдельной задаче, входящие вебхуки позволяют отследить момент Автоматизации и интеграции в типографии

Простая CRM для заявок на разработку и продвижение сайтов

Количество сотрудников 2 Сфера деятельности Разработка и продвижение сайтов Что мы сделали Настроили короткую воронку продаж. Главной целью было начать работу в ПланФикс максимально быстро без длительного обучения, поэтому воронку продаж решено было сделать максимально простой. Результат: сотрудники быстро включились в работу в новой CRM Автоматизировали формирование документов. Для клиента было важно уйти от ручного Простая CRM для заявок на разработку и продвижение сайтов

Продажи и производство в CRM для типографии

Количество сотрудников 6 Сфера деятельности Печать на пакетах и сувенирной продукции Что мы сделали Настроили воронку продаж Учет заказов велся хаотично: в чатах или excel. После настройки воронки продаж все этапы от поступления заявки до выполнения заказа видны в одном планировщике. Результат: заказы не теряются, весь жизненный цикл заказа можно видеть в одном месте. Автоматизировали Продажи и производство в CRM для типографии

Система для бронирования посещений VR-комнат

Количество сотрудников 3 Сфера деятельности Предоставление в аренду игровых комнат с VR — оборудованием, организация выездных мероприятий Что мы сделали Реализовали интеграцию с сервисом Bukza У клиента есть аккаунт в сервисе Bukza, через который он принимает заявки на бронирование. Мы настроили интеграцию: при создании заявки в Bukza в ПланФикс автоматически создается сделка с заданными параметрами. Система для бронирования посещений VR-комнат

Система для работы с сертификацией продукции

Количество сотрудников 12 Сфера деятельности Подготовка документации для сертификации различной продукции Что мы сделали Настроили воронку сделок Вместе с клиентом мы выявили все этапы, которые проходят сделка от момента получения лида до заключения договора и на основании этого построили воронку продаж. Результат: все сделки наглядно представлены в одном планировщике, что позволяет оценить текущий объем работы. Система для работы с сертификацией продукции

ПланФикс для модельной школы

Количество сотрудников 54 Сфера деятельности Модельная школа Что мы сделали Настроили разделение по проектам Поскольку школа успешно работает более чем в 50-ти городах одной из первоочередных задач стало разграничение доступа к данным учеников.Мы создали отдельный проект на каждый город и указали в нем нужных сотрудников.При создании задачи эти сотрудники автоматически устанавливаются в качестве исполнителей или ПланФикс для модельной школы